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          國際油價和倫敦期鋁價格走勢呈現大反轉
          2021-09-09 10:32:12 來源:華爾街見聞 編輯:

          9月8日周三,美國天然氣期貨、國際油價和倫敦期鋁價格均較昨日走勢呈現大反轉。

          紐約天然氣明年1月交割的合約史上首次漲穿5美元,今年10月交割的合約升至七年新高。美油WTI止步兩連跌并沖破69美元,日內漲2%,布油也止步三連跌并上逼73美元整數位。LME期鋁漲破2800美元整數位,刷新2008年以來最高,內盤上海期鋁也創逾十三年高位。

          而周二時,美油曾收跌1.35%創一周新低及最大跌幅,美國天然氣跌離逾兩年半高位,倫鋁結束三日連漲,暫別多日連創的十年高位,收于2760美元下方。

          冬季供暖期臨近,美10月天然氣期貨創七年新高,歐洲天然氣期貨再創最高

          10月交割的美國NYMEX天然氣期貨最高躍升8.8%,至4.968美元/百萬英熱單位,創2014年2月以來的七年盤中最高。明年1月交割的期貨則在史上首次漲穿5美元/百萬英熱單位的整數位。與此同時,歐洲天然氣期貨主力合約價格接棒周二表現,再創紀錄最高。

          分析稱,天然氣期貨飆升主要是由于冬季取暖高峰期臨近,市場對供應端跟不上的擔憂加劇。

          目前,墨西哥灣的離岸天然氣產量正因颶風影響大幅下降,且生產恢復速度緩慢,疊加美國液化天然氣的出口持續走強,投資者更擔心由此造成的供需失衡遠景。

          此前,歐美炎熱的夏季天氣疊加經濟和商業重新開放,都刺激了用天然氣作為燃料的空調制冷需求。紐約天然氣期貨已連漲三周和連漲六個月,徘徊于2018年11月以來的近三年高位。

          8月末以四級颶風態勢登陸美國墨西哥灣的“艾達”造成當地天然氣產量中斷,也制約庫存增長。美國天然氣庫存比2020年此時的水平低了16.8%,比2016至2020年的過去五年平均水平低7%。在生產端因開發商堅守財務紀律而投資不充分時,交易員正押注天然氣在年底前將繼續漲價。

          颶風“艾達”雖然嚴重擾亂了墨西哥灣沿岸的天然氣生產,帶來的狂風和暴雨造成低溫和數百萬人停電,令天然氣消費暫時受到打擊,但專業人士預計美國9月下旬將重現類似夏季的悶熱天氣,會推動消費端的空調降溫和用電需求,而天然氣是美國發電廠的主要燃料,這令其價格前景看漲。

          墨西哥灣石油復產進展緩慢,主要地區需求不減,美油漲2%并沖破69美元

          美油WTI 10月期貨止步兩連跌并沖破69美元關口,日內最高漲1.38美元或漲2%,日高至69.73美元,收復9月3日以來的大部分跌幅,從昨日所創的逾一周新低強勢反彈。國際布倫特11月期貨也重上72美元,最高漲1.24美元或漲1.7%,日高甚至上逼73美元整數位,止步三連跌。

          分析指出,油價周三上漲,主要由于美國墨西哥灣沿岸在颶風過后重建產量方面進展緩慢,這令交易員們押注年底之前市場保持供應端趨緊。

          截至本周二,美國墨西哥灣地區仍有約80%的石油生產處于離線狀態,79個生產平臺暫時空置,令颶風登陸后的九天里損失了大約1750萬桶石油。墨西哥灣的離岸油井約占美國總產量的17%。

          德國商業銀行分析師 Carsten Fritsch 指出,油價繼續受到墨西哥灣較大規模的產量持續中斷支撐:

          “由于供應方面的這次中斷,全球石油市場短期內供應不足的情況可能比之前預期得更嚴重。”

          在需求方面,盡管新冠變種毒株快速傳播令一些國家/地區重新封鎖,包括歐洲在內的一些主要消費地區需求仍很強勁。中國作為全球最大的石油進口國已成功控制住疫情,市場也預計其需求增長將令未來幾個月的油市供需平衡持續收緊。

          市場正密切關注周三美股盤后公布的民間機構美國石油協會API油儲報告,以及周四公布的美國能源信息署EIA官方數據。分析師普遍預期截至9月3日當周的原油、汽油和精煉油庫存均會大幅下降,汽油庫存可能銳減近370萬桶,將是五周以來的最大變化。

          擔心供應限制跟不上高漲的需求,鋁價重返十三年新高,市場預言繼續漲

          LME期鋁主力合約周三最高漲1.6%至2809.75美元/噸,沖破2800美元整數位,創2008年以來的十三年最高,較去年4月疫情高峰時的低位反彈約90%,內盤期鋁也創逾十三年高位。倫敦期貨交易所的授權鋁庫存接近去年3月來最低,上海期貨交易所的鋁庫存也降至去年12月來最低。

          分析指出,鋁價飆升主要是強勁需求和供應限制的聯合作用。非洲國家幾內亞上周末突發政變,打擊了制造鋁的鋁土礦供應穩定,加劇了人們對在需求旺盛之際供應緊張的擔憂。

          在幾內亞政治動蕩發生之前,就有分析師預言,全球主要國家的大規模財政和貨幣刺激措施,在經濟重新開放時期激發需求,主要國家遏制碳排放的努力也會進一步限制產量。隨著鋁在全球供應赤字的失衡狀態加深,其價格有望突破3300美元/噸至歷史最高。

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